Фильм-концерт в форме сказки на цирковой арене с участием клоуна Олега Попова, Романа Ткачука, Михаила Львова, Натальи Крачковской, Елены Цыплаковой, Амаяка Акопяна , артистов балета Московского театра оперетты,хоровой студии "Весна",народного цирка ДК"Новатор".